Дашборд руководителя — и своя панель под каждую роль
Дашборд для руководителя компании — один экран, где видны деньги, продажи и риски. Собственник, коммерческий и финансовый директор смотрят на бизнес по-разному, поэтому мы собираем одну систему данных и свой дашборд под каждую роль: со своими цифрами, рисками и решениями.
Дашборд бизнеса — цифры, по которым принимают решения
Собственнику не нужны все отчёты компании — нужны несколько цифр, которые отвечают: зарабатываем или нет, где теряем, хватит ли денег и что сделать сегодня. Панель собирает их из CRM, телефонии, 1С и аналитики и обновляется каждый день.
Прибыль по направлениям — кто кормит бизнес
Направление в минусе: «Лицензии» приносят оборот, но не прибыль — маржа −6%. Без панели это прячется в общей выручке.
Деньги на 30 дней — поступления и обязательства
| Неделя | Поступления | Платежи | Остаток |
|---|---|---|---|
| 1-я | 2,1 | 1,6 | 3,6 млн |
| 2-я | 1,4 | 1,9 | 3,1 млн |
| 3-я | 0,9 | 2,4 | 1,6 млн |
| 4-я | 1,8 | 1,5 | 1,9 млн |
Кассовый разрыв виден за две недели: в третьей неделе платежи превышают поступления на 1,5 млн — есть время дожать дебиторку или сдвинуть оплату поставщику.
Источники: 1С (деньги, дебиторка, платежи) · CRM (сделки, ожидаемые поступления) · Roistat (окупаемость каналов) · телефония. Обновление — раз в день, доступ — собственник и финансовый директор.
Пять вопросов, на которые дашборд директора отвечает без совещания
Не «посмотреть отчёты», а получить ответ. Каждый показатель стоит на панели потому, что отвечает на конкретный вопрос собственника.
Чистая прибыль и маржа — по компании и по каждому направлению, против плана.
прибыль по направлениямПрогноз кассы на 30 дней: ожидаемые поступления по сделкам из CRM минус обязательства из 1С.
деньги на 30 днейНаправления с маржой ниже порога и в минусе подсвечены — видно, где пересматривать цены или состав работ.
светофор направленийОкупаемость по каналам: расход → заявки → оплаты, из Roistat и CRM, а не из отчёта подрядчика.
окупаемость рекламыКрасное — действовать сейчас, жёлтое — вынести на планёрку, синее — норма. Панель сама расставляет приоритеты.
светофорУправление до дашборда и после
Планёрка
по ощущениям- У каждого отдела своя таблица и свои цифры
- Спорят, чьи данные верные, а не что делать
- Одна версия цифр для всех
- Обсуждают только красные и жёлтые показатели
Деньги
по факту- О кассовом разрыве узнают, когда нечем платить
- Прибыль по направлениям никто не считает
- Разрыв виден за 2–3 недели
- Понятно, какое направление кормит, какое съедает
Отчёты
вручную- Собираются к концу месяца, руками, с ошибками
- Цифры можно «подправить» к встрече
- Приходят из CRM, 1С и аналитики сами
- Обновляются каждый день, править нечего
Панель собственника собирается по шагам — вместе с порядком в продажах
Сначала все обращения и сделки в CRM, затем управление по цифрам, потом автоматизация и ИИ. Панель растёт вместе с бизнесом, а не рисуется один раз.
Три роли — свой дашборд для каждой
Собственнику, коммерческому и финансовому директору — свой набор показателей, рисков и решений на одной системе.
Весь бизнес — на одной панели
- Деньги, прибыль и риски по направлениям
- Где теряются деньги — в рублях, а не на ощущениях
- Решения по цифрам каждый день
Воронка, менеджеры и план
- Конверсия по этапам и узкие места
- Дисциплина менеджеров и недозвоны
- Прогноз плана заранее, а не в конце месяца
Прибыль, деньги и окупаемость
- P&L и маржа по направлениям
- Кассовые разрывы видно заранее
- Окупаемость каналов (ROMI)
Нужна отраслевая специфика? CRM по отраслям — клиника, производство, розница… →
Дашборд компании: одна система — своя панель под роль
Собственник, коммерческий и финансовый директор смотрят на бизнес по-разному. Мы собираем один контур данных — и настраиваем под каждую роль свою панель: свои показатели, риски и решения.
- Собственникуденьги · прибыль · риски
- Коммерческому директоруворонка · менеджеры · план
- Финансовому директоруP&L · деньги · окупаемость
Данные из CRM, телефонии, 1С и аналитики сводятся в единое ядро. Дальше каждый руководитель видит своё: собственник — деньги и риски по направлениям, коммерческий директор — воронку и менеджеров, финансовый — прибыль и кассу.
Что на дашборде у каждого
Собственник
Коммерческий директор
Финансовый директор
Как мы разрабатываем дашборд руководителя
Сначала порядок в процессах и данных, потом экран. Иначе панель покажет красивые, но неверные цифры.
Диагностика
Разбираем, какие решения вы принимаете, какие цифры для этого нужны и где они сейчас живут.
Порядок в данных
Настраиваем процессы в CRM, обязательные поля и связи с телефонией, 1С и Roistat, чтобы цифры совпадали.
Макет показателей
Согласуем набор показателей, формулы, источники и пороги статусов «норма — внимание — риск».
Сборка
Собираем экран под роль, настраиваем ежедневное обновление и доступы.
Приёмка и развитие
Сверяем цифры с учётом, обучаем пользоваться и дорабатываем по мере новых решений.
На чём собираем панель показателей
Инструмент подбираем под задачу и то, что у вас уже есть, — без лишних подписок.
Яндекс DataLens
Когда нужно свести CRM, 1С, рекламу и звонки на одном экране и сделать сложные срезы.
Отчёты amoCRM и Битрикс24
Когда на старте хватает встроенной аналитики CRM: воронка, план-факт, работа менеджеров.
Roistat
Когда нужна окупаемость каналов: связка рекламы, заявок, сделок и оплат.
1С и МойСклад
Источник оплат, отгрузок и остатков — чтобы выручка на экране совпадала с деньгами.
Телефония
Sipuni, UIS, «Манго» и другие: звонки, недозвоны и скорость реакции на заявки.
Ваши таблицы
Если часть данных живёт в таблицах, подключаем их на время, пока не перенесём в систему.
Сроки и стоимость
Считаем индивидуально: всё зависит от объёма задач — сколько ролей и показателей нужно, в каком состоянии данные, сколько систем связать. Оценку даём после диагностики; работы, лицензии и сторонние сервисы указываем отдельно.
Частые вопросы о дашбордах
Что такое дашборд руководителя?
Чем дашборд отличается от отчётов в CRM?
Сколько стоит разработка дашборда и сколько она длится?
В какой системе вы собираете дашборды?
Нужно ли менять CRM?
Нужен ли Roistat?
Дашборд руководителя: что это и как мы его разрабатываем
Дашборд показателей (панель показателей) — одна страница, на которой руководитель видит ключевые цифры бизнеса, их динамику и статус «норма — внимание — риск». Хороший бизнес-дашборд отвечает на главные вопросы без совещания. Ниже — из чего он состоит и как мы делаем дашборды для бизнеса.
Управленческий дашборд с ключевыми показателями
В управленческий дашборд попадает минимум цифр, по которым принимают решения: выручка и прибыль по направлениям, деньги на 30 дней, конверсия воронки, загрузка команды. Всё остальное — в отчётах второго уровня.
Дашборд KPI и показатели эффективности
У каждого показателя есть формула, источник и владелец, а у статуса — пороги. Тогда KPI на дашборде не спорят с отчётами отделов, а отклонение видно до планёрки.
Разработка и внедрение дашбордов на данных CRM
Разработка дашбордов на заказ у нас начинается не с графиков, а с порядка в процессах и данных: amoCRM или Битрикс24, телефония, 1С, Roistat. Создание дашборда — следующий шаг: собираем его в Яндекс DataLens или в инструменте, который у вас уже есть. Без порядка в данных красивый дашборд показывает неверные цифры.
Примеры дашбордов для руководителей
На этой странице — три примера: дашборд собственника, дашборд продаж для коммерческого директора и финансовый дашборд. Набор показателей под ваш бизнес определяем на диагностике.
Не знаете, с какого дашборда начать?
Разберём вашу задачу и подскажем, что собрать в первую очередь — под вашу роль и по вашим цифрам. Без давления и обязательств.
info@asorta.ru — ответим в течение рабочего дня
Поделиться
Дашборд руководителя — и своя панель под каждую роль
Эта обложка появится в мессенджере или соцсети, если отправить ссылку на страницу.