Бриф на внедрение CRM: 32 вопроса перед стартом
32 вопроса, на которые стоит ответить до старта внедрения amoCRM или Битрикс24. Ответы помогают сразу спроектировать процесс под вашу работу, а не переделывать систему после запуска. Заполнять всё не обязательно — пропустите то, что пока неясно, разберём на встрече.
Что спросим перед внедрением и зачем
Шесть блоков — от клиентов и процесса продаж до интеграций и целей. Ответы можно дать письменно или голосом на встрече.
О компании и клиентах
Зачем спрашиваем: Чтобы понять, какие данные о клиентах нужны в CRM и откуда они приходят.
- 1Чем занимается компания: основные продукты и услуги.
- 2Кто ваши клиенты: компании или частные лица, отрасли, типы клиентов.
- 3Откуда приходят обращения: сайт, звонки, мессенджеры, соцсети, маркетплейсы, рекомендации, реклама.
- 4Сколько обращений приходит в месяц и сколько из них становятся сделками — примерно.
- 5Какие данные о клиентах вы записываете сейчас и где: таблицы, тетради, другая CRM.
Процесс продаж
Зачем спрашиваем: Чтобы воронка и этапы в CRM повторяли реальную работу отдела, а не шаблон.
- 6Что происходит после того, как пришла заявка: кто и как её обрабатывает.
- 7Опишите своими словами идеальный путь клиента от заявки до оплаты.
- 8По каким признакам понятно, что клиент «ваш» и с ним стоит работать дальше.
- 9Какие этапы проходит сделка; есть ли отдельные процессы — повторные продажи, сервис, тендеры.
- 10Без каких данных сделка не должна переходить на следующий этап.
- 11Почему сделки срываются: основные причины отказа.
- 12Какие действия менеджер выполняет по ходу сделки: звонок, коммерческое предложение, встреча, счёт.
- 13Как распределяются новые заявки между менеджерами и что делать с повторным обращением постоянного клиента.
Команда и права
Зачем спрашиваем: Чтобы настроить роли, видимость данных и посчитать нужное число лицензий. Имена и контакты сотрудников здесь не нужны.
- 14Сколько человек будут работать в CRM и в каких ролях: менеджеры, руководитель, маркетинг, бухгалтерия.
- 15Продаёт ли руководитель отдела продаж сам.
- 16Какие отделы или филиалы нужно разделить в системе.
- 17Кто что должен видеть: только свои сделки или сделки отдела; кто может удалять и выгружать данные.
- 18Кто с вашей стороны будет владельцем CRM — отвечать за правила работы и изменения.
Телефония и почта
Зачем спрашиваем: Чтобы звонки и письма клиентов попадали в карточку сделки автоматически.
- 19Есть ли телефония: какой оператор или АТС, голосовое меню, очереди, переадресация.
- 20С чего звонят менеджеры: с компьютера, IP-телефона или мобильного.
- 21Как должны обрабатываться входящие, исходящие и звонки от постоянных клиентов.
- 22Какие почтовые ящики, на которые пишут клиенты, нужно подключить к CRM. Пароли передавать не нужно — подключение вы подтвердите сами.
Сайт, мессенджеры и интеграции
Зачем спрашиваем: Чтобы заявки, переписка, товары и оплаты собирались в одной системе без ручного переноса.
- 23Какие формы есть на сайте и какие из них должны создавать заявки в CRM.
- 24Есть ли онлайн-чат на сайте и какие мессенджеры вы используете с клиентами.
- 25Нужна ли сквозная аналитика (например, Roistat) и есть ли уже аккаунт.
- 26Работаете ли с 1С или МойСклад: какая конфигурация и какие данные нужны в CRM — товары, счета, оплаты, остатки.
- 27Нужны ли документы из CRM по шаблону: договоры, коммерческие предложения, счета.
- 28Нужны ли скрипты продаж и кто будет их писать.
Цели и сроки
Зачем спрашиваем: Чтобы договориться, по каким признакам будем принимать результат.
- 29Что должно измениться через 1–2 месяца после запуска — какой результат вы будете считать успехом.
- 30Какие отчёты и показатели хочет видеть руководитель.
- 31Есть ли срок, к которому система должна заработать.
- 32Кто заполнил бриф и как удобнее связаться для уточнений.
Как работать с брифом
Нужно ли отвечать на все вопросы?
Подходит ли бриф для Битрикс24?
Нужно ли передавать пароли от почты и сервисов?
Что будет после того, как я пришлю бриф?
Что входит во внедрение — на страницах внедрение amoCRM и внедрение Битрикс24, с чего начать — диагностика отдела продаж.
Разберём ваш бриф на встрече
Оставьте контакт — бизнес-аналитик свяжется, уточнит задачу и предложит ближайший рабочий шаг.
info@asorta.ru — ответим в течение рабочего дня
Поделиться
Бриф на внедрение CRM: 32 вопроса перед стартом
Эта обложка появится в мессенджере или соцсети, если отправить ссылку на страницу.