Термины на А–Б

Авито-интеграция Подключение Авито к CRM: сообщения и звонки по объявлениям создают сделки, ни один отклик не теряется. Автозадача Задача, которую CRM создаёт менеджеру автоматически по правилу — например, «позвонить через час после заявки» — без участия руководителя. Автозаполнение полей Автоматическое заполнение поля сделки на основе других данных — например, региона по коду телефона — без ручного ввода менеджером. Автоматизация отдела продаж Перевод повторяющихся ручных действий отдела на автоматические правила CRM — постановка задач, уведомления, смена ответственного. Работает только для действий, у которых есть польза, а не «для галочки». Автоматическая квалификация лида Первичная проверка обращения на соответствие критериям клиента, выполненная ботом или сценарием ИИ до передачи менеджеру. Автоматическая проверка дублей Правило, которое ищет совпадения по телефону или почте при создании новой карточки и предупреждает менеджера прежде, чем появится дубль. Автоматическая рассылка Настроенная отправка писем или сообщений группе клиентов по условию — например, напоминание о брошенной сделке через три дня без ответа. Автоматическая смена ответственного Робот, который переназначает сделку другому сотруднику по правилу — например, при отпуске менеджера или переходе сделки на новый этап. Автоматический скоринг лидов Оценка обращений искусственным интеллектом по вероятности покупки на основе данных CRM — ускоряет ручной скоринг, но не заменяет итоговое решение менеджера. Автоматическое создание сделки Правило, при котором новая сделка создаётся сама — при заявке с сайта, звонке или сообщении в мессенджере, без ручного ввода менеджером. Автопостановка задачи по триггеру Правило, при котором конкретное событие в сделке сразу создаёт задачу нужному сотруднику — без ручного контроля руководителя за каждой сделкой. Авторизация OAuth Стандартный протокол безопасного доступа, при котором внешний сервис получает права на действия в CRM без прямой передачи пароля пользователя. Адаптация нового менеджера Период, в течение которого новый сотрудник осваивает CRM, регламенты и скрипты компании — с проверкой по реальным действиям, а не по факту прохождения инструктажа. Аккаунт amoCRM Отдельная рабочая база компании в amoCRM — со своими пользователями, воронками и данными, привязанная к одной лицензии. Активная сделка Сделка, которая находится в работе и не закрыта ни как успешная, ни как отказ. Ключевой показатель — есть ли у неё следующая задача. Апгрейд тарифа Переход на пакет с более широкими возможностями или лимитами — обычно при нехватке функций или пользователей на текущем тарифе. Атрибуция Правило, по которому результат сделки «засчитывается» конкретному рекламному каналу или кампании среди нескольких, с которыми контактировал клиент. Атрибуция по первому клику Модель, при которой заслуга за сделку отдаётся каналу, с которым клиент взаимодействовал первым — хорошо показывает источники узнавания о компании. Атрибуция по последнему клику Модель, при которой вся заслуга за сделку отдаётся последнему каналу перед обращением клиента — самая простая, но не всегда справедливая модель. Аудит отдела продаж Разбор процессов, данных и систем отдела продаж перед началом работ — платный первый продукт, который честнее бесплатного «прикидочного» проектирования.

База знаний Собранные в одном месте инструкции, регламенты и решения по настройке CRM конкретной компании — чтобы знания не терялись при смене сотрудников. Бизнес-процесс продаж Последовательность действий и решений, которую компания использует, чтобы провести клиента от обращения до оплаты. Основа для настройки воронки в CRM. Битрикс24 CRM-система, альтернативная amoCRM. «Асорта» поддерживает работающие внедрения Битрикс24, но специализируется на amoCRM и не продвигает Битрикс24 как равное направление. Быстрое добавление сделки Упрощённая форма создания новой сделки прямо из списка или канбан-доски — без перехода на полную карточку. Быстрый фильтр Заранее сохранённый набор условий фильтра — например, «просроченные задачи» или «сделки без следующего шага», доступный в один клик. Бюджет сделки Поле с ожидаемой или согласованной суммой сделки. Используется для прогноза выручки и расчёта среднего чека.