Термины на П

Панель показателей Наглядный экран с ключевыми цифрами компании в реальном времени — заменяет разрозненные таблицы и ручные сводки. Русский аналог англоязычного «дашборд». Партнёр amoCRM Компания, аккредитованная вендором на продажу лицензий и внедрение amoCRM — «Асорта» выступает в этой роли для своих клиентов. Паспорт перехода Итоговый документ диагностики: карта процесса, исходные показатели, риски и план перехода на следующий уровень зрелости CRM. Переадресация звонков Настройка автоматического перенаправления входящего звонка на нужного сотрудника или резервную линию, если основной номер недоступен. Передача ответственного Изменение сотрудника, отвечающего за сделку — например, при передаче из отдела продаж в отдел сопровождения клиентов. Период стабилизации Согласованный срок (обычно несколько недель), за который проверяется, что команда реально использует CRM по новым правилам. Персональный аккаунт-менеджер Сотрудник партнёра, который сопровождает вопросы клиента по лицензиям, тарифам и продлениям — отдельно от специалистов по настройке CRM. Планёрка отдела продаж Короткая регулярная встреча команды продаж для разбора текущих сделок, задач и результатов за день или неделю. План продаж Целевой показатель выручки или количества сделок на период, установленный для отдела или конкретного менеджера. План-факт анализ продаж Сравнение запланированных показателей продаж с фактически достигнутыми за период — основа для управленческих решений на планёрке. Планфикс Сервис управления задачами и проектами, который иногда интегрируют с CRM для передачи задач из отдела продаж в производство или сервис. Платрум Сервис для онлайн-школ и образовательных проектов — интеграция с CRM связывает учеников, оплаты и статус обучения со сделками. Повторная продажа Новая сделка с клиентом, который уже покупал ранее. Дешевле в привлечении, чем продажа новому клиенту, и напрямую повышает LTV. Покупатель Отдельная сущность amoCRM для розничных продаж: объединяет данные о клиенте и историю его покупок отдельно от воронки B2B-сделок. Поле сделки Ячейка данных в карточке сделки — сумма, источник, продукт и любой другой параметр, важный для процесса продаж этой компании. Пользователь CRM Сотрудник с личным доступом к аккаунту amoCRM — каждый такой доступ учитывается в тарифе и оплачивается отдельно. Пользовательское поле Поле, добавленное вручную под задачу конкретной компании — то, чего нет в стандартном наборе amoCRM «из коробки». Почтовый клиент в CRM Встроенный в CRM интерфейс для отправки и получения писем без переключения на внешнюю почтовую программу. Права доступа Настройка, определяющая, какие сделки, контакты и функции CRM видит и может менять конкретный сотрудник. Основа защиты клиентской базы. Пресейл Предпродажная подготовка — короткая квалификационная встреча, на которой проверяется, есть ли у обратившейся компании реальная задача для внедрения CRM. Приложение из amoМаркета Готовое расширение amoCRM, установленное из amoМаркета — избавляет от индивидуальной разработки там, где задача типовая. Примечание к сделке Текстовая заметка, которую менеджер оставляет вручную в карточке — договорённость, важная деталь, которую не фиксирует ни одно поле. Причина отказа Зафиксированное объяснение, почему сделка не состоялась — цена, сроки, выбор конкурента. Основа для работы над узкими местами процесса. Пробный период (триал) Бесплатный ограниченный по времени доступ к amoCRM перед покупкой лицензии — для проверки, подходит ли система задачам компании. Прогноз продаж Оценка ожидаемой выручки на основе суммы и вероятности закрытия текущих открытых сделок в воронке. Продление лицензии Оплата следующего периода использования amoCRM до окончания текущего — без своевременного продления доступ к CRM блокируется. Прослушка звонков Практика выборочного или сплошного прослушивания записей разговоров менеджеров — источник данных для обучения и контроля качества. Просроченная задача Задача, срок которой прошёл без выполнения — прямой сигнал, что сделка или клиент рискуют остаться без внимания.