Термины на К–Л

Канал привлечения клиентов Обобщённая категория источника обращений — реклама, органический поиск, рекомендации, — используемая для сравнения эффективности между собой. Канбан-доска Визуальное представление воронки колонками этапов, где сделки — карточки, которые двигаются между колонками. Основной вид работы с воронкой в amoCRM. Карта процесса продаж Наглядная схема реального пути клиента и сделки внутри компании — от обращения до оплаты, — составленная на этапе диагностики. Карточка компании Экран с данными организации-клиента: реквизиты, связанные контакты и все сделки с этой компанией в одном месте. Карточка контакта Экран с данными конкретного человека: контактные данные, связанные сделки и компании, история взаимодействий. Карточка сделки Экран в CRM с полной информацией о конкретной сделке: этап, сумма, поля, задачи, история переписки и звонков. Основное рабочее место менеджера. Кастомизация карточки Настройка состава и порядка полей карточки под конкретный процесс компании — чтобы менеджер видел только нужное и в удобном порядке. Квалификация лида Проверка обращения на соответствие критериям реального клиента — потребность, бюджет, право принимать решение — прежде чем превратить лид в сделку. Квалифицированный лид Потенциальный клиент, про которого подтверждено: у него есть реальная потребность, бюджет и полномочия для покупки. Только после этого лид становится сделкой. Клиент Контакт или компания, у которых уже есть хотя бы одна успешно реализованная сделка. Статус, который включает повторные продажи и удержание. Клиентская база Совокупность всех контактов, компаний и покупателей компании в CRM — с историей сделок и общения по каждому. Когорта Группа клиентов, объединённых общим признаком времени — например, все, кто впервые купил в одном месяце. Основа для анализа удержания. Когортный анализ Сравнение поведения разных когорт клиентов во времени — показывает, улучшается или ухудшается удержание и повторные продажи от месяца к месяцу. Коллтрекинг Технология отслеживания звонков: показывает, из какой рекламы или канала пришёл каждый звонок. Нужна для сквозной аналитики и честной оценки рекламы. Коммерческое предложение Документ с условиями и стоимостью, который менеджер отправляет клиенту на этапе переговоров. Хранится как вложение карточки сделки. Компания (карточка компании) Карточка юридического лица или организации-клиента в CRM, объединяющая связанные с ней контакты и сделки — удобно для B2B-продаж. Конверсия Доля сделок, дошедших от одного этапа воронки до другого (или до результата). Базовый показатель эффективности процесса продаж. Конверсия по этапам воронки Разбивка общей конверсии по каждому переходу между этапами — показывает, на каком именно шаге теряется больше всего сделок. Коннектор Готовый программный модуль, который связывает CRM с конкретным внешним сервисом без написания кода с нуля. Контакт Карточка конкретного человека в CRM — с телефоном, почтой и историей общения. Один контакт может быть связан с несколькими сделками. Контроль качества звонков Регулярная проверка записей звонков менеджеров на соответствие скрипту и стандарту общения с клиентом. Коробочная CRM CRM, которая устанавливается на серверы компании и требует своей инфраструктуры и администрирования. Пример — версия Битрикс24 «Коробка». Коэффициент конверсии Числовое выражение конверсии в процентах — отношение числа сделок, дошедших до результата, к общему числу начатых. Коэффициент удержания клиентов Процент клиентов, сохранённых компанией за период, — обратная сторона оттока. Считается по когортам для точности. Критерий приёмки результата Заранее согласованное измеримое условие, по которому определяется, что этап или проект внедрения выполнен — например, «у 90% активных сделок есть следующая задача». Кросс-продажа Продажа клиенту товара или услуги из другой категории, дополняющей основную покупку. Отличается от допродажи типом предложения.

Лид Потенциальный клиент, оставивший обращение, но ещё не прошедший квалификацию как реальный покупатель. Русский аналог — «потенциальный клиент». Лид-формы соцсетей Формы заявок внутри социальных сетей и рекламных платформ, из которых данные автоматически передаются в CRM как новое обращение. Лицензия amoCRM Право использования amoCRM на определённое количество пользователей и период — основа тарифа, которую нужно продлевать и контролировать. Личный кабинет amoCRM Раздел с настройками аккаунта — пользователи, права, тариф, интеграции. Точка входа для администратора системы.