Термины на Д–И

Дата закрытия сделки Поле с плановой или фактической датой завершения сделки. Помогает планировать нагрузку и оценивать длительность цикла продажи. Даунгрейд тарифа Переход на более простой и дешёвый пакет — например, при сезонном снижении числа пользователей CRM. Двусторонний обмен данными Схема интеграции, при которой данные передаются в обе стороны — не только из CRM во внешнюю систему, но и обратно. Диагностика процессов продаж Обследование текущей работы отдела продаж — воронки, данных, интеграций — чтобы понять фактическое состояние до начала настройки CRM. Динамический колл-трекинг Технология, которая показывает каждому посетителю сайта отдельный номер телефона — позволяет связать конкретный звонок с конкретной рекламной кампанией. Договор Юридически значимый документ, фиксирующий условия сделки между компанией и клиентом. Хранится во вложениях карточки сделки. Договор на сопровождение Рамочное соглашение об ежемесячном цикле поддержки и развития CRM — определяет объём часов, порядок оплаты и обработки изменения объёма. Допродажа Продажа дополнительного товара или услуги тому же клиенту в рамках текущей или новой сделки — увеличивает средний чек. Доработка CRM под задачу Процесс создания индивидуального модуля или интеграции: от оценки необходимости до разработки и проверки, что решение реально используется. ДРР Доля рекламных расходов в выручке, которую эта реклама принесла. Чем ниже показатель, тем эффективнее канал по отношению к результату. Дубль карточки Повторно созданная карточка контакта, компании или сделки — например, из-за нового обращения того же клиента. Искажает статистику и мешает истории общения.

Единое окно коммуникаций Принцип, при котором все каналы общения с клиентом — звонки, почта, мессенджеры, чат — собраны в одной карточке сделки. Единые правила учёта данных Согласованные определения того, что считается сделкой, лидом, успехом — обязательное условие, чтобы отчётам из CRM можно было доверять. Единый профиль клиента Согласованные данные о клиенте, объединённые из всех подключённых систем, — без противоречий между CRM, учётом и сервисами связи. Ежемесячная оплата лицензии Оплата лицензии короткими периодами по месяцу — удобна для проверки гипотез, но обычно дороже годовой оплаты в пересчёте на месяц. Еженедельный разбор показателей Более глубокая, чем ежедневная планёрка, встреча — с разбором конверсии, причин отказов и динамики показателей за неделю.

Журнал обмена (лог интеграции) Технический журнал, где фиксируются все попытки передачи данных между системами — по нему находят причину сбоя интеграции.

Задача по сделке Конкретное действие с дедлайном, привязанное к сделке — позвонить, отправить КП, напомнить об оплате. Механизм, который заменяет ручной контроль руководителя. Закрытие сделки по оплате Правило, при котором сделка считается успешно реализованной только после подтверждённой оплаты, а не после устной договорённости. Запись звонков Автоматическое сохранение аудио разговора менеджера с клиентом, привязанное к карточке сделки через интеграцию телефонии.

Изменение объёма Согласованная корректировка задач, часов или сроков проекта, когда в ходе работы появляется новая существенная задача. Русский аналог зарубежного «change request» — фиксируется, а не решается по умолчанию. ИИ-продавец Сценарий искусственного интеллекта, ведущий часть переписки или квалификации с клиентом самостоятельно — под контролем и с ограниченными задачами. ИИ-суфлёр Подсказки менеджеру во время разговора: ИИ анализирует диалог и подсказывает следующий вопрос, ответ на возражение или нужный пункт скрипта. ИИ-сценарий Конкретная настроенная задача для искусственного интеллекта — квалификация, ответ на частый вопрос, подсказка менеджеру. У каждого сценария есть владелец и измеримый эффект. Импорт данных в CRM Загрузка контактов, компаний или сделок из таблицы в CRM при переходе с таблиц или другой системы. Индекс качества данных CRM Оценка того, насколько заполнены, актуальны и непротиворечивы данные в CRM. Аналитика имеет смысл только после проверки этого показателя. Индивидуальная интеграция Обмен данными, спроектированный отдельно под задачу конкретной компании — когда готового коннектора для нужной связки систем не существует. Индивидуальный модуль Программная доработка под задачу конкретной компании, когда стандартных возможностей amoCRM и готовых виджетов недостаточно. Интеграция CRM Настроенная связь между CRM и другой системой — телефонией, учётом, сайтом, — при которой данные передаются автоматически, без ручного переноса. Интеграция почты (SMTP/IMAP) Подключение рабочей почты к CRM так, что письма клиенту и от клиента автоматически сохраняются в его карточке. Интеграция сервисов Яндекса Подключение к CRM сервисов Яндекса — карт, форм, рекламных кабинетов — для обмена данными о заявках и геосервисах. Интеграция с маркетплейсами Связка CRM с Ozon, Wildberries и другими площадками: заказы и сообщения покупателей попадают в CRM, а не ведутся отдельно в каждом кабинете. Интеграция с рекламными кабинетами Связь CRM с рекламными платформами, при которой данные о заявках и расходах на рекламу объединяются для расчёта окупаемости каналов. Искусственный интеллект Технология, которая может выполнять типовые действия отдела продаж — отвечать на вопросы, оценивать лидов — но не заменяет ответственность и решения руководителя. Испытательный срок менеджера Период проверки, за который по данным CRM видно, освоил ли новый сотрудник регламент и показывает ли нужный результат. История изменений карточки Полный журнал того, кто и когда менял поля, этап или ответственного в карточке. Помогает восстановить картину при спорных ситуациях. Источник сделки Поле, фиксирующее канал, из которого пришло обращение — сайт, звонок, мессенджер, рекомендация. Основа для сквозной аналитики и оценки каналов. Источник трафика Канал, из которого пришёл посетитель сайта или обращение, — зафиксированный в отчётах аналитики, а не только в поле карточки сделки.