Термины на Т–Я

Тариф amoCRM Пакет возможностей amoCRM с определённым набором функций и лимитами — от базового до расширенного, с ценой за пользователя в месяц. Тег Короткая метка на карточке сделки, контакта или компании для быстрой группировки — например, по продукту или сегменту клиента. Тег в CRM Метка на сделке или контакте для быстрой фильтрации и группировки без создания лишних этапов и полей. Текучесть кадров в продажах Показатель того, как часто увольняются и нанимаются менеджеры по продажам — влияет на то, сколько знаний о клиентах теряется вместе с сотрудником. Телефония Sipuni Один из распространённых сервисов IP-телефонии, интегрируемых с amoCRM — звонки, запись разговоров и статистика прямо в карточке сделки. Телефония UIS Ещё один распространённый сервис IP-телефонии с интеграцией в amoCRM — альтернатива Sipuni с собственным набором функций колл-трекинга. Тепловая карта активности продаж Визуализация нагрузки по звонкам, задачам или сделкам во времени — показывает пиковые часы и дни, когда отделу нужно больше ресурсов. Техническая поддержка вендора Помощь по техническим вопросам самого amoCRM от разработчика системы — отдельно от сопровождения процессов и настроек, которое ведёт партнёр. Тип задачи Категория действия по сделке — звонок, встреча, письмо. Позволяет фильтровать нагрузку менеджера и анализировать, на что уходит время. Типовой коннектор Готовое, ранее созданное решение для связки CRM с популярным сервисом — быстрее и дешевле индивидуальной разработки. Тип поля Формат данных, который принимает поле: текст, число, дата, список значений, флаг. Определяет, как поле можно использовать в фильтрах и отчётах. Точка безубыточности CRM-проекта Момент, когда экономический эффект от внедрения (меньше ручной работы, выше конверсия) окупает затраты на само внедрение и сопровождение. Точка отвала воронки Этап воронки, на котором фиксируется наибольшее падение конверсии, — количественное выражение точки потерь, найденной на диагностике. Точка потерь Конкретный этап или момент процесса, на котором чаще всего теряются заявки или клиенты. Находится на диагностике до начала настройки CRM. Транскрибация звонка Автоматический перевод записи телефонного разговора в текст. Основа речевой аналитики: с текстом уже может работать ИИ и человек. Трендовый анализ показателей Отслеживание изменения метрики во времени — растёт, падает или стабильна — вместо оценки по одной точке за один период. Триггер Событие, которое запускает робота — смена этапа, поступление заявки, истечение времени без ответа клиента. Туннель продаж Связь нескольких воронок в Битрикс24: при переходе сделки на определённый этап автоматически создаётся сделка в другой воронке.

Управленческая отчётность Набор отчётов, собранных специально для решений руководителя — не операционные детали, а итоговые показатели с причинами результата. Управленческий ритм Регулярный цикл встреч и разборов показателей — планёрки, еженедельные и месячные обзоры, — на которых принимаются решения по данным. Уровень зрелости CRM Ступень методики «Асорты» (0–5) — от диагностики до непрерывного развития, — которая описывает, насколько управляемо работает CRM компании сейчас. Условие срабатывания робота Точное правило, при котором включается автоматизация — конкретное поле, значение или промежуток времени, а не общее «когда что-то происходит». Успешно реализованная сделка Сделка, доведённая до результата — обычно до оплаты или подписания договора. Основа для расчёта конверсии и выручки.

Филиал в CRM Отдельное подразделение компании, представленное в CRM своей группой пользователей, а иногда — отдельной воронкой или полями. Фильтр по сделкам Настройка отбора сделок по условиям — ответственному, полю, тегу, дате. Позволяет руководителю быстро увидеть нужный срез без выгрузок.

Целевой клиент (ICP) Портрет компании или человека, которому продукт подходит лучше всего — по размеру бизнеса, отрасли, задаче. Ориентир для квалификации лидов. Целевой процесс продаж Желаемая версия процесса продаж после внедрения — та, которую предстоит воплотить в структуре CRM. Проектируется на основе карты текущего процесса. Цикл сделки Время от создания сделки до её закрытия — успешного или нет. Слишком длинный цикл часто означает пропущенные задачи или лишние этапы. Цифровая воронка (Digital Pipeline) Визуальный конструктор, в котором на каждый этап воронки заранее привязана цепочка автоматических действий — от письма клиенту до задачи менеджеру.

Чат-бот Программа, ведущая переписку с клиентом по заданным правилам или с помощью искусственного интеллекта — в мессенджере, чате на сайте или внутри CRM. Чат-центр Единое окно для всех переписок компании — из мессенджеров, соцсетей и чата на сайте — с распределением диалогов между менеджерами. Чек-лист внедрения Перечень контрольных пунктов, по которым проверяется готовность CRM к работе — от заполненности полей до наличия задач у каждой сделки. Чек-лист звонка Набор пунктов, по которым оценивается конкретный разговор менеджера с клиентом — приветствие, выявление потребности, следующий шаг. Чек-лист качества сделки Набор проверок конкретной сделки — заполнены ли поля, назначена ли задача, указана ли причина при отказе. Используется при контроле руководителем.

Шаблон карточки под отрасль Заранее собранный набор полей и этапов воронки под специфику отрасли — производство, услуги, розница. Ускоряет старт внедрения.

ЭДО (электронный документооборот) Обмен юридически значимыми документами с контрагентами в электронном виде вместо бумаги. Связывается с CRM и учётной системой. Эквайринг Приём оплаты банковской картой, подключённый к CRM так, что статус сделки меняется автоматически при поступлении платежа. Экспорт данных из CRM Выгрузка сделок, контактов или отчётов из CRM в таблицу — для внешнего анализа или архива. Этап воронки Одна из последовательных стадий, которые проходит сделка — от первого контакта до результата. Каждому этапу соответствуют свои задачи и правила перехода. Этап переговоров Стадия воронки, на которой обсуждаются условия сделки — цена, сроки, детали договора — до принятия решения клиентом.

Юнит-экономика продаж Расчёт прибыльности в пересчёте на одного клиента или одну сделку — учитывает LTV, CAC и валовую рентабельность вместе, а не по отдельности.

Яндекс DataLens Сервис визуализации данных от Яндекса — строит индивидуальные панели показателей на основе данных из CRM и других источников.